ניהול כספים וליווי פיננסי
שירות מקיף המיועד לעסקים ויחידים
המעוניינים לנהל את הכספים שלהם בצורה מיטבית
השירות כולל ניתוח מצב פיננסי קיים, זיהוי נקודות חולשה,
ויצירת תוכנית פיננסית מותאמת אישית לשיפור ההתנהלות הכלכלית.
ייעוץ שעה וחצי
מפגש חד-פעמי המיועד ליחידים או עסקים לצורך מענה ממוקד לשאלות פיננסיות בוערות.
- ניתוח קצר של המצב הפיננסי
- מתן המלצות פרקטיות לשיפור ניהול הכספים.
- הדרכה בנושא תכנון מס, חסכונות או השקעות.
״מבט על״ – תהליך של 4 מפגשים
תהליך קצר וממוקד הכולל ארבעה מפגשים:
- אבחון פיננסי: ניתוח המצב הכלכלי הנוכחי
- תכנון אסטרטגי: בניית תוכנית פעולה פיננסית לטווח קצר וארוך
- ייעול והטמעה: בחינת יישום התוכנית ושיפורה בהתאם לצורך
- מעקב וסיכום: מתן המלצות מותאמות להמשך הדרך הכלכלית להצלחה
אפיקי השקעות
שירות המיועד להכוונה בנוגע להשקעות נכונות
- ניתוח אפיקי השקעה פוטנציאליים בהתאם לפרופיל הלקוח
- המלצות להשקעה חכמה בנדל”ן, מניות, קרנות, או חיסכון פיננסי
- ליווי מקצועי בתהליך קבלת ההחלטות.
ניהול כספים במיקור חוץ
שירות המיועד לעסקים קטנים ובינוניים
- מעקב שוטף אחרי תזרים המזומנים.
- ניהול חשבונות, תכנון תקציבי ובקרה פיננסית.
- ייעול תהליכים פיננסיים וניהול סיכונים.
- הפחתת עלויות ושיפור רווחיות.
תהליך ליווי פיננסי - 8 מפגשים
תוכנית מעמיקה ומפורטת הכוללת 8 מפגשים:
- אבחון פיננסי מעמיק.
- הגדרת מטרות ויעדים פיננסיים
- בניית תוכנית פעולה אישית
- תכנון אסטרטגי להשגת המטרות
- מעקב חודשי אחר יישום התוכנית
- זיהוי אתגרים פיננסיים ושיפור תהליך העבודה
- הדרכה בנושא חסכונות והשקעות
- פגישת סיכום ותכנון עתידי
פגישת ייעוץ לתכנון מס
פגישה ממוקדת עם דגש על אופטימיזציה בתשלומי המס:
- בדיקת מבנה ההכנסות וההוצאות של העסק או הלקוח.
- מתן המלצות לצמצום חבות המס באופן חוקי.
- הדרכה על זכאות להטבות מס, קיזוזים והחזרי מס.
- תכנון מס לטווח ארוך, כולל פרישה או השקעות עתידיות.